Время неумолимо движется в перед, оставляя позади себя и радость, и печаль. Словно горная речка стремительно течет по руслу жизни, точа даже большие камни.

И Мистик Фоллс не является исключением. Прошел уже целый год...раны на сердцах жителей этого маленького городка уже постепенно зарубцовываются, принося хоть небольшое облегчение. Но память словно самая извращенная садистка, продолжает мучат, выдавая картины ужасного полнолуния.  

Это происходит и с Еленой Гилберт. Она просто не может простить злодею Клауса, за то что тот принес ей столько горя и слез. От всего пережитого в девушке начинают просыпается черты присущие роду Петровых: мстительность и коварство. Но что же ей делать с нарастающим чувством к Деймону Сальватору? Сможет ли она предать Стефана? Или будет хранить глубоко в сердце свои истинные чувства. 

А сам Сальваторе старший только-только начинает выздоравливать. "Болезнь" словно въелась в него, не желая покидать вампира. Но может это не просто выздоровление? И что теперь будет с красавчиком Деем покажет только время.  

Стефан Сальваторе в то время продолжает превращаться в ночного кошмара под чутким руководством Клауса. Неужели в нем уже ничего не осталось человечного? И от прежнего Стефана осталась лишь оболочка? Что ж...увидим.  

А Аларик Зольцман уже действительно мало чем похож на прежнего учителя истории. Пьющий и живущий лишь одной мыслью: месть.  

Но что же происходит с младшим братом Елены? Джереми все чаще видит призраков и это не дает ему покоя ни днем, ни ночью...Бонни пытается ему чем то помочь, но все безрезультатно. Что же происходит с Джереми? И кем он теперь стал? А что же в отношениях Бонни и Джера? Неужели все и в правду так гладко и безукоризненно? А может это всего лишь затишье перед бурей? Вопросы, вопросы....  

А что же наша интриганка Кэт? Она сломала себя, заставив остаться в городе. Не убежать, и не прятаться от древнего злодея, а именно остаться ради спасения Стефана. Теперь ее главная цель - это спасение любимого.  

У другой любовной троице тоже не без проблем. Мэтт, так и не смирившись с новой сущностью любимой, вышел на тропу войны с детьми ночи. Но к чему приведет эта его война? Увидим...А Кэролайн совсем запуталась. Она все никак не может решить, кого же ей выбрать. Синицу в руках или журавля в небе.