Прошел год после печальных событий в городке Мистик. Наши герои многое пережили и этот год, казалось, дал им передышку… жизнь идёт дальше, но все ли смогут смериться с этим? Вот и Аларик после смерти Дженны уже давно не работающий учителем сейчас больше был похож на пьяницу… Джереми и Бонни продолжают изучать магию предков.. К Джеремиы приходят призраки, но он усиленно старается их не замечать и ни кому не говорит о том, что с ним происходит! Отношения их крепнут, но что-то не так всё слишком гладко! Может это идеальные отношения, а может затишье перед бурей? Деймон почти вылечился, его выздоровление протекало очень долго и болезненно, Елена не отходила от него ни на шаг, стараясь утопить в заботе мысли о Стефане. Который в компании Клауса истреблял деревни и создавал новую расу оборотней-вампиров. И самое страшное, что ему это нравилось! Тейлер Локвуд мер Мистика. Метт и Кер теперь не вместе. И приют своей печали Кер нашла на груди мера. Поняв, что не сможет мериться, что его любимая отродие ночи Метт решил истреблять вампиров и оборотней. Шериф - мама Кер, всячески прикрывает дочь. Но что будет, когда они встретятся на охоте? А что Деймон просто оставит своего брата в руках чудовища или друга почти скатившегося до подзаборных бродяг? Или Стефан стоит спасения? А Елена? Остынет ли она к Стефану или сильнее привяжется к Сальватору старшему? Покажет время…

Время неумолимо движется в перед, оставляя позади себя и радость, и печаль. Словно горная речка стремительно течет по руслу жизни, точа даже большие камни.
И Мистик Фоллс не является исключением. Прошел уже целый год...раны на сердцах жителей этого маленького городка уже постепенно зарубцовываются, принося хоть небольшое облегчение. Но память словно самая извращенная садистка, продолжает мучат, выдавая картины ужасного полнолуния.
Это происходит и с Еленой Гилберт. Она просто не может простить злодею Клауса, за то что тот принес ей столько горя и слез. От всего пережитого в девушке начинают просыпается черты присущие роду Петровых: мстительность и коварство. Но что же ей делать с нарастающим чувством к Деймону Сальватору? Сможет ли она предать Стефана? Или будет хранить глубоко в сердце свои истинные чувства.
А сам Сальваторе старший только-только начинает выздоравливать. "Болезнь" словно въелась в него, не желая покидать вампира. Но может это не просто выздоровление? И что теперь будет с красавчиком Деем покажет только время.
Стефан Сальваторе в то время продолжает превращаться в ночного кошмара под чутким руководством Клауса. Неужели в нем уже ничего не осталось человечного? И от прежнего Стефана осталась лишь оболочка? Что ж...увидим.
А Аларик Зольцман уже действительно мало чем похож на прежнего учителя истории. Пьющий и живущий лишь одной мыслью: месть.
Но что же происходит с младшим братом Елены? Джереми все чаще видит призраков и это не дает ему покоя ни днем, ни ночью...Бонни пытается ему чем то помочь, но все безрезультатно. Что же происходит с Джереми? И кем он теперь стал? А что же в отношениях Бонни и Джера? Неужели все и в правду так гладко и безукоризненно? А может это всего лишь затишье перед бурей? Вопросы, вопросы....
А что же наша интриганка Кэт? Она сломала себя, заставив остаться в городе. Не убежать, и не прятаться от древнего злодея, а именно остаться ради спасения Стефана. Теперь ее главная цель - это спасение любимого.
У другой любовной троице тоже не без проблем. Мэтт, так и не смирившись с новой сущностью любимой, вышел на тропу войны с детьми ночи. Но к чему приведет эта его война? Увидим...А Кэролайн совсем запуталась. Она все никак не может решить, кого же ей выбрать. Синицу в руках или журавля в небе. А тем временем сам Тайлер все продолжает бороться со своим волком внутри. В то время как борьба между семьями Локвудов и Форбс все ожесточается. Сможет ли Лиз долго покрывать вампиров, обитающих в ее городе?
Но спокойный год в Мтиск Фоллс, был всего лишь предупреждением, зловещим молчанием, предвещавшим куда более масштабные проблемы. В городе появляется таинственная незнакомка, принеся с собой страх и панику. Статная, красивая, холодная...с хищным блеском в голубых глазах она подозрительно напоминает Клауса. Кто она? И зачем она прибыла в маленький городок? Покажет время...
Мистик словно магнит притягивает к себе сверхъестественных существ. Так в один из дождливых ночей в городе появляется другая девушка по имени Ева. Она утверждает, что на город движется страшная сила, которой прежде никто не видел. Послушают ли ее? И сможет ли эта загадочная Ева помочь нашим героям?